Preventivi
Descrizione generale
La sezione Preventivi del CRM consente di gestire tutti i preventivi collegati alle lead o ai clienti.
Ogni preventivo è identificato da un numero univoco generato automaticamente dal sistema e può contenere diverse voci di costo, come servizi, quantità e prezzo.
Il pannello consente anche di creare simulazioni di finanziamento, generare PDF e inviarli direttamente all’utente con un semplice click.
🖥️ Funzionalità principali
Dal pannello Preventivi, un operatore può:
- Visualizzare tutti i preventivi censiti;
- Modificare preventivi;
- Eliminare preventivi, se necessario.
- Inviare Preventivo direttamente dal crm.
📄 Creazione preventivo
Per creare un nuovo preventivo:
- Selezionare la lead o il cliente a cui associare il preventivo.
- Inserire le voci del preventivo, tra cui:
- Nome del servizio
- Quantità
- Prezzo unitario
- Il sistema genera automaticamente un numero preventivo univoco.
📤 Invio e anteprima
- È possibile visualizzare l’anteprima del preventivo prima di inviarlo.
- Con un semplice bottone, il preventivo può essere inviato in PDF direttamente all’utente.
- Il PDF può essere anche scaricato manualmente.
💰 Box Finanziamento
Se il preventivo contiene voci di tipo finanziamento:
- Si crea automaticamente una simulazione di finanziamento.
- La simulazione prende in considerazione:
- Offerta del veicolo selezionato
- TAN e TAEG inseriti dall’operatore
- Durata del finanziamento (x mesi)
- La simulazione può essere allegata al preventivo come anteprima di finanziamento.
🔗 Collegamento a Lead e Cliente
- I preventivi sono visibili all’interno della lead o opportunità collegata.
- Possono essere visualizzati anche nella scheda cliente, per un accesso immediato all’anteprima e ai dettagli.
👥 Ruoli e permessi
| Ruolo | Azioni consentite |
|---|---|
| Admin | Visualizza, modifica, elimina tutti i preventivi |
| Backoffice | Gestisce preventivi collegati alle lead assegnate |
| Dealer | Visualizza preventivi delle lead/clienti di propria competenza |
| Portale | Nessun accesso diretto ai preventivi, solo ricezione PDF tramite email |