Messaggi
Descrizione generale
La sezione Messaggi permette agli operatori del CRM di visualizzare e gestire tutti i messaggi inviati dagli utenti registrati al portale attraverso il proprio profilo personale.
Questi messaggi vengono solitamente utilizzati per richiedere informazioni, segnalare problematiche o comunicare aggiornamenti relativi ai propri preventivi o lead.
🖥️ Funzionalità principali
Dal pannello Messaggi, un operatore può:
- Visualizzare tutti i messaggi ricevuti dagli utenti del portale;
- Filtrare i messaggi per utente, data o stato (letto/non letto);
- Rispondere direttamente dal CRM, se la funzione è abilitata;
- Archiviare o eliminare messaggi obsoleti o già gestiti.
✉️ Flusso di invio messaggi
- L’utente accede al proprio profilo personale sul portale.
- Compila il modulo di contatto, indicando:
- Oggetto del messaggio
- Testo del messaggio
- Il messaggio viene inviato al CRM e associato al profilo dell’utente.
- Gli operatori potranno quindi visualizzarlo nel pannello Messaggi.
🔗 Collegamenti interni
- Ogni messaggio è collegato all’utente che lo ha inviato.
- Dalla schermata di dettaglio è possibile accedere rapidamente alla scheda cliente o alla lead/opportunità collegata.
👥 Ruoli e permessi
| Ruolo | Azioni consentite |
|---|---|
| Admin | Visualizza e gestisce tutti i messaggi |
| Backoffice | Gestisce i messaggi relativi ai propri clienti o lead |
| Dealer | Visualizza solo i messaggi relativi ai clienti o lead assegnati |
| Portale | Può solo inviare messaggi dal proprio profilo |