Indice

Lead / Opportunità

Termine	Definizione	Link
Lead	Richiesta di informazioni da parte di un potenziale cliente.	Vai alla sezione Lead
Lead fredda	Lead creata con il primo invio del form, senza verifica OTP.	Vai alla sezione Lead
Lead calda	Lead verificata tramite OTP e convertita in opportunità.	Vai alla sezione Lead
OTP	One-Time Password, codice temporaneo inviato via email o SMS per confermare la lead.	Vai alla sezione Lead
Opportunità	Contatto qualificato pronto per il follow-up commerciale.	Vai alla sezione Lead
Censimento	Inserimento del potenziale cliente nell’anagrafica dell’agenzia.	Vai alla sezione Lead
Servizio esterno	CRM o sistema esterno collegato per invio automatico lead tramite API.	Vai alla sezione Lead
Riepilogo Flusso	Flusso completo generazione lead, opportunità.	Vai alla sezione Lead

Preventivi

Termine	Definizione	Link
Preventivo	Documento contenente voci di costo associate a una lead o cliente, generato con numero univoco e inviabile in PDF.	Vai alla sezione Preventivi
Box Finanziamento	Sezione del preventivo che permette di creare simulazioni di finanziamento con TAN/TAEG e durata specificata.	Vai alla sezione Preventivi

Clienti

Termine	Definizione	Link
Cliente	Utente censito all’interno dell’agenzia, con possibilità di gestione lead, opportunità e documenti.	Vai alla sezione Clienti
Documenti	File caricati dagli utenti o richiesti dal CRM, protetti tramite encryption.	Vai alla sezione Clienti
Pagina custom	Pagina del portale dove l’utente può caricare documenti in autonomia tramite link sicuro.	Vai alla sezione Clienti

Messaggi

Termine	Definizione	Link
Messaggi	Sezione del CRM dedicata alla visualizzazione e gestione dei messaggi inviati dagli utenti registrati al portale.	Vai alla sezione Messaggi
Messaggio	Comunicazione singola inviata da un utente registrato, solitamente per richiedere informazioni o supporto.	Vai alla sezione Messaggi