Utenti
Descrizione generale
La sezione Utenti gestisce gli operatori che accedono al CRM dell'agenzia: chi sono, che ruolo hanno e quali avvisi ricevono.
➕ Creazione e invito
Per aggiungere un operatore si inseriscono nome, cognome ed email, e si assegna un ruolo. L'utente riceve un invito via email con le istruzioni per impostare la propria password.
Un utente può essere collegato a più agenzie: al login sceglie su quale operare.
🔑 Ruoli
| Ruolo | Ambito |
|---|---|
| Admin | Controllo completo dell'agenzia |
| Backoffice | Gestione operativa di lead, clienti, preventivi e pratiche |
| Dealer | Accesso limitato alle proprie lead e trattative |
Per il dettaglio dei permessi vedi Ruoli e Permessi.
🔔 Avvisi e preferenze
Per ogni utente è possibile configurare:
| Impostazione | Effetto |
|---|---|
| Attivo | Se disattivato, l'utente non può più accedere |
| Avviso email | Riceve un'email a ogni nuova richiesta |
| Notifiche push | Riceve una notifica sul browser |
| Email ricezione lead | Indirizzo a cui inoltrare le richieste, per categoria di vetrina (NLT, usato, Km0, promo…) |
| Firma email | Firma personale usata nelle comunicazioni |
Disattivare invece di eliminare
Per un collaboratore che lascia l'agenzia è preferibile disattivarlo: l'utente non accede più, ma lo storico delle sue pratiche e assegnazioni resta consultabile.
👥 Ruoli abilitati
| Ruolo | Azioni consentite |
|---|---|
| Admin | Può creare, modificare, disattivare gli utenti |
| Backoffice | Consultazione |
| Dealer | Nessun accesso |