Contratti e Provvigioni
Descrizione generale
La sezione Contratti raccoglie tutte le pratiche di noleggio concluse e permette di seguirne l'intero ciclo economico: dallo stato del contratto fino al calcolo e alla ripartizione delle provvigioni tra i collaboratori dell'agenzia.
È composta da tre aree collegate tra loro:
- Contratti → l'elenco delle pratiche;
- Report → i rendiconti periodici delle provvigioni;
- Organizzazione → i collaboratori dell'agenzia e le loro quote.
📑 Contratti
Ogni contratto contiene le informazioni della pratica:
- Dati del cliente: ragione sociale, partita IVA o codice fiscale;
- Dati del veicolo: targa e modello;
- Date e durata: data di accettazione, periodo contrattuale, periodo di effettiva validità;
- Valori economici: canone mensile, valore di listino, eventuali estensioni;
- Stato della pratica e tipo di offerta;
- Provvigioni: quote maturate, comunicate e in pagamento, incluse le eventuali premialità (rappel) legate al raggiungimento delle soglie.
I contratti possono essere inseriti manualmente oppure importati automaticamente dai file periodici Unipol, senza ricopiare i dati a mano.
📊 Report
I Report sono i rendiconti delle provvigioni ricevuti periodicamente:
- Il file del rendiconto viene caricato nel CRM e collegato ai contratti corrispondenti;
- Ogni riga può essere consuntivata: l'operatore conferma la pratica e il sistema aggiorna automaticamente il file del rendiconto e calcola le quote spettanti;
- I file caricati sono protetti e cifrati: solo gli utenti autorizzati possono consultarli.
👥 Organizzazione
Nell'area Organizzazione si censiscono i collaboratori dell'agenzia che partecipano alle provvigioni:
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Nome ed email | Dati identificativi del collaboratore |
| Codice fiscale / CIP | Codici identificativi per la rendicontazione |
| Percentuale | Quota di provvigione spettante sul contratto |
| Percentuale rappel | Quota sulle premialità legate agli obiettivi |
| Ruolo | Funzione del collaboratore all'interno dell'agenzia |
Collegando i collaboratori ai contratti, il CRM è in grado di ripartire automaticamente le provvigioni secondo le percentuali configurate.
🔒 Ruoli abilitati
| Ruolo | Azioni consentite |
|---|---|
| Admin | Gestisce contratti, report e organizzazione di tutte le agenzie |
| Backoffice | Gestisce contratti e report delle agenzie assegnate |
| Dealer | Consulta i contratti della propria agenzia, se abilitato |
| Portale | Nessun accesso |