Introduzione
📄 Scopo della documentazione​
Questa guida rappresenta la documentazione ufficiale del CRM NLT, un sistema progettato per la gestione completa delle attivitĂ di noleggio a lungo termine (NLT), tra cui:
- Gestione di Lead e OpportunitĂ ;
- Amministrazione di Clienti e Preventivi;
- Gestione delle Vetrine, dei Veicoli, delle Categorie e del Catalogo;
- Gestione di Contratti e Provvigioni con ripartizione tra collaboratori;
- Assistente Virtuale intelligente sul portale pubblico;
- Campagne pubblicitarie su Facebook e Instagram per promuovere i veicoli;
- Email Marketing: contatti, liste, template e campagne email con tracciamento;
- Comunicazione con gli utenti registrati attraverso messaggi e portale;
- Controllo centralizzato tramite ruoli e permessi differenziati.
🎯 A chi è rivolta​
Questa documentazione è destinata a tutti gli utilizzatori del CRM, in particolare:
| Ruolo | Descrizione sintetica |
|---|---|
| Admin | Amministratori con controllo completo del sistema |
| Backoffice | Operatori interni che gestiscono lead, clienti e preventivi |
| Dealer | Concessionari o agenti che gestiscono le proprie lead e opportunitĂ |
| Portale | Utenti registrati sul sito che interagiscono tramite il portale web |
Per approfondire i permessi e le funzionalitĂ di ciascun ruolo, consulta la sezione Ruoli e Permessi.
📚 Struttura della documentazione​
La documentazione è organizzata per sezioni, ciascuna dedicata a una parte specifica del CRM:
- Dashboard → Indicatori e grafici dell'attività commerciale.
- Agenzia → Configurazione dell'agenzia e del portale.
- Lead → Gestione delle richieste e opportunità .
- Clienti → Gestione anagrafiche clienti e documenti.
- Preventivi → Creazione e invio preventivi personalizzati.
- Messaggi → Comunicazione con utenti registrati.
- Documenti → Documenti richiesti al cliente per le pratiche.
- Vetrina e Catalogo → Pubblicazione e gestione dei veicoli.
- Categorie → Famiglie di offerta e logiche di prezzo.
- Contratti e Provvigioni → Pratiche, rendiconti e quote dei collaboratori.
- Vendor → Fornitori di servizi collegati all'offerta.
- Assistente Virtuale → Chat intelligente sul portale pubblico.
- Codici Sconto → Promozioni e sconti sul portale.
- Campagne Meta → Campagne pubblicitarie Facebook e Instagram sui veicoli.
- Email Marketing → Contatti, liste, template e campagne email.
- Amministrazione → Utenti, profilo, immagini, log ed errori.
- Ruoli e Permessi → Definizione dei livelli di accesso.
🧠Glossario​
Nel Glossario è possibile consultare tutti i termini chiave utilizzati nel CRM, con link diretti alle sezioni corrispondenti.
Il glossario è pensato come una guida rapida per comprendere in modo chiaro ogni funzione o componente del sistema.
🛠️ Obiettivi​
Questa documentazione ha lo scopo di:
- Fornire una guida chiara e aggiornata a tutte le funzionalitĂ del CRM;
- Supportare l’onboarding di nuovi operatori e collaboratori;
- Garantire una gestione uniforme dei processi di lead, preventivi e clienti;
- Servire come riferimento tecnico e operativo per tutto il personale.
ℹ️ Nota: la guida viene costantemente aggiornata in base all’evoluzione del CRM e alle nuove funzionalità introdotte.