Introduzione
📄 Scopo della documentazione
Questa guida rappresenta la documentazione ufficiale del CRM NLT, un sistema progettato per la gestione completa delle attività di noleggio a lungo termine (NLT), tra cui:
- Gestione di Lead e Opportunità;
- Amministrazione di Clienti e Preventivi;
- Gestione delle Vetrine e dei Veicoli;
- Comunicazione con gli utenti registrati attraverso messaggi e portale;
- Controllo centralizzato tramite ruoli e permessi differenziati.
🎯 A chi è rivolta
Questa documentazione è destinata a tutti gli utilizzatori del CRM, in particolare:
| Ruolo | Descrizione sintetica |
|---|---|
| Admin | Amministratori con controllo completo del sistema |
| Backoffice | Operatori interni che gestiscono lead, clienti e preventivi |
| Dealer | Concessionari o agenti che gestiscono le proprie lead e opportunità |
| Portale | Utenti registrati sul sito che interagiscono tramite il portale web |
Per approfondire i permessi e le funzionalità di ciascun ruolo, consulta la sezione Ruoli e Permessi.
📚 Struttura della documentazione
La documentazione è organizzata per sezioni, ciascuna dedicata a una parte specifica del CRM:
- Lead → Gestione delle richieste e opportunità.
- Clienti → Gestione anagrafiche clienti e documenti.
- Preventivi → Creazione e invio preventivi personalizzati.
- Messaggi → Comunicazione con utenti registrati.
- Ruoli e Permessi → Definizione dei livelli di accesso.
🧭 Glossario
Nel Glossario è possibile consultare tutti i termini chiave utilizzati nel CRM, con link diretti alle sezioni corrispondenti.
Il glossario è pensato come una guida rapida per comprendere in modo chiaro ogni funzione o componente del sistema.
🛠️ Obiettivi
Questa documentazione ha lo scopo di:
- Fornire una guida chiara e aggiornata a tutte le funzionalità del CRM;
- Supportare l’onboarding di nuovi operatori e collaboratori;
- Garantire una gestione uniforme dei processi di lead, preventivi e clienti;
- Servire come riferimento tecnico e operativo per tutto il personale.
ℹ️ Nota: la guida viene costantemente aggiornata in base all’evoluzione del CRM e alle nuove funzionalità introdotte.