Glossario CRM NLT

Ruoli utente

Termine	Definizione	Link
Admin	Ruolo con il livello massimo di accesso al CRM; può gestire utenti, dati e impostazioni globali.	Vai alla sezione Admin
Backoffice	Ruolo interno che gestisce lead, clienti, preventivi e comunicazioni.	Vai alla sezione Backoffice
Dealer	Ruolo assegnato ai concessionari o agenti con accesso limitato ai propri dati.	Vai alla sezione Dealer
Portale	Utente registrato sul sito o portale web dell’agenzia con accesso al proprio profilo e documenti.	Vai alla sezione Portale

Agenzia

Termine	Definizione	Link
Agenzia	Unità operativa che gestisce lead, clienti, preventivi e veicoli. Ogni agenzia può avere un proprio portale web con configurazioni personalizzate.	Vai alla sezione Agenzia
Portale Agenzia	Sito pubblico collegato a un’agenzia, personalizzabile in contenuti, colori, immagini e comportamenti.	Vai alla sezione Agenzia
Select Agenzia	Menu a tendina presente nella navbar che permette di selezionare l’agenzia attiva, filtrando tutti i dati visibili.	Vai alla sezione Agenzia

Lead

Termine	Definizione	Link
Lead	Richiesta di informazioni da parte di un potenziale cliente.	Vai alla sezione Lead
Lead fredda	Lead creata con il primo invio del form, senza verifica OTP.	Vai alla sezione Lead
Lead calda	Lead verificata tramite OTP e convertita in opportunità.	Vai alla sezione Lead
OTP	One-Time Password, codice temporaneo inviato via email o SMS per confermare la lead.	Vai alla sezione Lead
Opportunità	Contatto qualificato pronto per il follow-up commerciale.	Vai alla sezione Lead
Censimento	Inserimento del potenziale cliente nell’anagrafica dell’agenzia.	Vai alla sezione Lead
Servizio esterno	CRM o sistema esterno collegato per invio automatico lead tramite API.	Vai alla sezione Lead
Riepilogo Flusso	Flusso completo generazione lead, opportunità.	Vai alla sezione Lead

Preventivi

Termine	Definizione	Link
Preventivo	Documento contenente voci di costo associate a una lead o cliente, generato con numero univoco e inviabile in PDF.	Vai alla sezione Preventivi
Box Finanziamento	Sezione del preventivo che permette di creare simulazioni di finanziamento con TAN/TAEG e durata specificata.	Vai alla sezione Preventivi

Clienti

Termine	Definizione	Link
Cliente	Utente censito all’interno dell’agenzia, con possibilità di gestione lead, opportunità e documenti.	Vai alla sezione Clienti
Documenti	File caricati dagli utenti o richiesti dal CRM, protetti tramite encryption.	Vai alla sezione Clienti
Pagina custom	Pagina del portale dove l’utente può caricare documenti in autonomia tramite link sicuro.	Vai alla sezione Clienti

Messaggi

Termine	Definizione	Link
Messaggi	Sezione del CRM dedicata alla visualizzazione e gestione dei messaggi inviati dagli utenti registrati al portale.	Vai alla sezione Messaggi
Messaggio	Comunicazione singola inviata da un utente registrato, solitamente per richiedere informazioni o supporto.	Vai alla sezione Messaggi

Vetrine

Termine	Definizione	Link
Inserimento veicoli	Funzione che consente di caricare veicoli singolarmente o in bulk tramite file CSV.	Vai alla sezione Inserimento
Catalogo	Archivio centrale dei veicoli da cui pubblicare in vetrina, anche in blocco o in modo programmato.	Vai alla sezione Catalogo
Noleggio Nuovo	Categoria vetrina per i veicoli nuovi di fabbrica in offerta NLT.	Vai alla sezione Noleggio Nuovo
Noleggio Usato	Categoria vetrina per veicoli ex-noleggio pronti per nuovi contratti.	Vai alla sezione Noleggio Usato
Usato	Categoria per veicoli di seconda mano disponibili alla vendita.	Vai alla sezione Usato
Km 0	Categoria per veicoli immatricolati ma mai utilizzati.	Vai alla sezione Km 0

Assistente Virtuale

Termine	Definizione	Link
Assistente Virtuale	Chat intelligente sul portale: risponde ai visitatori, propone veicoli, raccoglie richieste e genera preventivi in PDF.	Vai alla sezione Assistente Virtuale

Contratti e Provvigioni

Termine	Definizione	Link
Contratto	Pratica di noleggio conclusa, con dati del cliente, veicolo, durata e valori economici.	Vai alla sezione Contratti
Report	Rendiconto periodico delle provvigioni, caricato nel CRM e collegato ai contratti.	Vai alla sezione Report
Consuntivazione	Conferma di una pratica nel rendiconto, con calcolo automatico delle quote spettanti.	Vai alla sezione Report
Organizzazione	Elenco dei collaboratori dell'agenzia con le percentuali di provvigione e di rappel.	Vai alla sezione Organizzazione
Rappel	Premialità aggiuntiva riconosciuta al raggiungimento di determinate soglie di contratti.	Vai alla sezione Contratti

Campagne Meta

Termine	Definizione	Link
Campagna	Insieme di annunci pubblicitari su Facebook/Instagram che promuovono uno o più veicoli dell'agenzia.	Vai alla sezione Campagne
Connetti Meta	Collegamento dell'account pubblicitario dell'agenzia al CRM, valido circa 60 giorni.	Vai alla sezione Campagne
Account pubblicitario	Account Meta dell'agenzia su cui vengono create le campagne e addebitata la spesa.	Vai alla sezione Campagne
Pubblico	Segmentazione degli utenti da raggiungere: area, raggio, età, genere e interessi.	Vai alla sezione Campagne
Anteprima	Visualizzazione dell'annuncio come apparirà agli utenti, disponibile anche prima della pubblicazione.	Vai alla sezione Campagne
Scadenza automatica	Chiusura automatica della campagna alla scadenza dell'offerta del primo veicolo incluso.	Vai alla sezione Campagne

Email Marketing

Termine	Definizione	Link
Contatto	Persona in anagrafica a cui è possibile inviare campagne email.	Vai alla sezione Email Marketing
Lista	Raggruppamento di contatti usato come destinatario di una campagna.	Vai alla sezione Email Marketing
Template	Contenuto grafico riutilizzabile dell'email, con campi dinamici e link di disiscrizione.	Vai alla sezione Email Marketing
Campagna email	Invio di un template a una lista, immediato o programmato.	Vai alla sezione Email Marketing
Disiscrizione	Cancellazione del contatto dalle comunicazioni: viene escluso automaticamente da tutte le campagne future.	Vai alla sezione Email Marketing
Bounce	Mancata consegna dell'email perché l'indirizzo non esiste o rifiuta i messaggi.	Vai alla sezione Email Marketing
Tracciamento	Rilevazione automatica di consegne, aperture, click e disiscrizioni.	Vai alla sezione Email Marketing

Vetrine riservate e categorie

Termine	Definizione	Link
Promo NLT	Vetrina dei veicoli in offerta promozionale, con scadenza dell'offerta.	Vai alla sezione Promo
Seda dirigenti	Vetrina riservata al personale dirigenziale, attivabile per agenzia.	Vai alla sezione Seda
Seda dipendenti	Vetrina riservata ai dipendenti, attivabile per agenzia.	Vai alla sezione Seda
Categoria	Famiglia di offerta (NLT, usato, Km0, promo…) che determina raggruppamento e logica di prezzo.	Vai alla sezione Categorie
Vendor	Fornitore di servizi collegato all'offerta, con quota nelle provvigioni.	Vai alla sezione Vendor

Amministrazione

Termine	Definizione	Link
Dashboard	Schermata con gli indicatori dell'attività commerciale dell'agenzia.	Vai alla sezione Dashboard
Documenti richiesti	Elenco dei documenti che l'agenzia chiede al cliente, distinto per privato e azienda.	Vai alla sezione Documenti
Log azioni	Registro delle operazioni compiute dagli operatori nel CRM.	Vai alla sezione Log
Errori	Registro degli errori tecnici, utile per segnalare malfunzionamenti all'assistenza.	Vai alla sezione Errori