Documenti richiesti al cliente
Descrizione generale
La sezione Documenti definisce quali documenti l'agenzia chiede ai clienti per completare una pratica di noleggio.
La configurazione è per agenzia e si riflette direttamente sul portale: il cliente vedrà l'elenco dei documenti da caricare così come impostato qui.
👤 Distinzione per tipologia di cliente
I documenti richiesti sono differenziati in base al tipo di intestatario:
| Tipologia | Uso tipico |
|---|---|
| Privato | Persona fisica |
| Azienda | Società e partite IVA |
Ogni tipologia ha il proprio elenco: a un privato si chiede la busta paga, a un'azienda i documenti societari.
📄 Struttura di un documento
Ogni voce dell'elenco è composta da:
| Elemento | Descrizione |
|---|---|
| Etichetta | Il nome mostrato al cliente, es. Carta d'identità |
| File richiesti | Uno o più file per la stessa voce, es. fronte e retro |
Esempi di documenti previsti di default per un privato: carta d'identità (fronte e retro), ultima busta paga, dichiarazione dei redditi / CUD, modulo SEPA.
🖥️ Operazioni disponibili
- Aggiungere un documento all'elenco;
- Modificare etichetta e file richiesti;
- Rimuovere un documento non più necessario;
- Gestire separatamente gli elenchi per privato e azienda.
Cambiare l'elenco non altera i documenti già caricati sulle pratiche esistenti: la nuova configurazione si applica alle richieste successive.
🔒 Conservazione
I documenti caricati dai clienti sono archiviati in modo sicuro su spazio cloud dedicato e cifrati. Sono consultabili dalla scheda del cliente e scaricabili anche in blocco.
Vedi anche: Clienti.
👥 Ruoli abilitati
| Ruolo | Azioni consentite |
|---|---|
| Admin | Può configurare gli elenchi documenti dell'agenzia |
| Backoffice | Consultazione e gestione dei documenti dei clienti |
| Dealer | Consultazione dei documenti delle proprie pratiche |