Opportunità
Descrizione generale
Le Opportunità sono i contatti qualificati: nascono da una lead verificata (ad esempio tramite codice OTP) e rappresentano un potenziale cliente pronto per il follow-up commerciale.
Dalla sezione Opportunità l'operatore segue la trattativa fino alla chiusura, positiva o negativa.
🖥️ Funzionalità principali
Dal pannello Opportunità, un operatore può:
- Visualizzare tutte le opportunità dell'agenzia attiva, con filtri per stato e origine;
- Consultare i dati del contatto: anagrafica, recapiti, città, tipo di utente (privato o azienda);
- Vedere il veicolo e l'offerta di interesse: vetrina di provenienza, marca, anticipo, durata, percorrenza e canone selezionati;
- Aggiornare lo stato della trattativa;
- Aggiungere note interne per tenere traccia dei contatti avvenuti;
- Collegare l'opportunità a un cliente censito e ai relativi preventivi.
🔄 Stati dell'opportunità
Ogni opportunità ha uno stato che ne descrive l'avanzamento, ad esempio:
| Stato | Significato |
|---|---|
| Da lavorare | Opportunità nuova, non ancora presa in carico |
| Da ricontattare | Il contatto va richiamato in un secondo momento |
| Aperta | Trattativa in corso |
| Contattato | Il potenziale cliente è stato contattato |
| Chiusa positiva | Trattativa conclusa con successo |
| Chiusa negativa | Trattativa conclusa senza esito |
Gli stati permettono di filtrare rapidamente il lavoro da fare e di misurare l'andamento commerciale.
🚗 Veicolo e offerta di interesse
Nell'opportunità sono riportate le informazioni dell'offerta che ha generato la richiesta:
- Vetrina di provenienza (Noleggio Nuovo, Usato, Km0, ecc.);
- Anticipo, durata, percorrenza e canone selezionati dall'utente;
- Eventuale codice sconto applicato durante la navigazione.
In questo modo l'operatore sa esattamente cosa interessava al contatto prima ancora di chiamarlo.
👥 Ruoli e permessi
| Ruolo | Azioni consentite |
|---|---|
| Admin | Visualizza e gestisce tutte le opportunità |
| Backoffice | Gestisce le opportunità delle agenzie assegnate |
| Dealer | Gestisce solo le opportunità della propria agenzia |
| Portale | Nessun accesso diretto |
📎 Collegamenti utili
- Lead → da dove nascono le opportunità.
- Preventivi → i preventivi collegati alla trattativa.
- Clienti → il censimento del contatto in anagrafica.