Clienti
Descrizione generale
La sezione Clienti del CRM permette di visualizzare e gestire tutti gli utenti censiti all’interno dell’agenzia.
Qui è possibile avere una panoramica completa delle informazioni dei clienti, delle lead e delle opportunità associate, e dei documenti caricati.
🖥️ Funzionalità principali
Dal pannello Clienti, un operatore può:
- Visualizzare tutti gli utenti censiti;
- Modificare i dati anagrafici dei clienti;
- Eliminare utenti, se necessario.
📂 Gestione documenti
All’interno della scheda dell’utente è possibile:
-
Richiedere documenti direttamente all’utente tramite un semplice bottone;
- L’utente riceverà una email contenente un link verso una pagina custom del portale, dove potrà caricare in autonomia i documenti richiesti.
-
Visualizzare e modificare i documenti caricati dall’utente direttamente dalla scheda.
⚠️ Tutti i documenti saranno protetti da encryption, quindi non saranno visualizzabili dall’esterno o da utenti non autorizzati.
📊 Lead e opportunità associate
Dalla scheda cliente è possibile consultare:
- Tutte le lead create dall’utente;
- Tutte le opportunità generate a partire dalle lead verificate.
In questo modo l’operatore ha sempre una panoramica completa dell’interazione dell’utente con l’agenzia.
🔐 Sicurezza
- Tutti i documenti sono cifrati e protetti secondo gli standard di sicurezza del CRM.
- Solo gli utenti autorizzati all’interno del CRM possono visualizzare o modificare le informazioni.
👥 Ruoli e permessi
| Ruolo | Azioni consentite |
|---|---|
| Admin | Visualizza, modifica, elimina clienti e documenti |
| Backoffice | Visualizza e modifica clienti, richiede documenti |
| Dealer | Visualizza solo i clienti assegnati |