Portale
Descrizione generale
Il ruolo Portale identifica gli utenti finali registrati sul portale web dell’agenzia.
Questi utenti hanno accesso limitato al proprio profilo e possono interagire con l’agenzia attraverso moduli e messaggi.
🖥️ Permessi principali
- Accesso al profilo personale e ai propri dati;
- Possibilità di inviare messaggi tramite l’area personale;
- Visualizzazione dei propri preventivi e lead/opportunità generate;
- Possibilità di caricare documenti richiesti dall’agenzia;
- Nessun accesso diretto al pannello CRM interno.
👤 Destinatari
Il ruolo Portale è destinato agli utenti finali che interagiscono con l’agenzia tramite il sito web o portale clienti.