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Lead

Descrizione generale​

Nel CRM di noleggio a lungo termine, una Lead rappresenta una richiesta di informazioni da parte di un potenziale cliente interessato a uno dei servizi o veicoli offerti.

Il sistema di gestione delle lead consente di tracciare, qualificare e trasformare i contatti in opportunità commerciali, integrando funzionalità di verifica tramite OTP (One-Time Password) e collegamenti con servizi esterni.

🖥️ Funzionalità principali​

Dal pannello Clienti, un operatore può:

  • Visualizzare tutte le lead create;
  • Modificare i dati anagrafici o le info;
  • Eliminare lead, se necessario.

⚙️ Processo di creazione lead​

Il processo di generazione lead si basa su un form di contatto presente sul sito o su una landing page.
L’utente compila i campi richiesti (dati personali, contatto, interessi, ecc.) e invia la richiesta.

In base al livello di completamento, distinguiamo due tipologie di lead:

🔹 Lead fredda​

  • L’utente compila il form di contatto e invia i dati.
  • Non è ancora stato verificato l’indirizzo email o numero di telefono.
  • La lead viene registrata nel CRM come richiesta di informazioni basica.
  • Viene utilizzata principalmente per contatti preliminari o form parziali.

🔸 Lead calda​

  • Dopo aver inviato il form, l’utente riceve un codice OTP via email o SMS (in base al piano configurato).
  • Inserendo correttamente l’OTP nel secondo step del form, la lead viene verificata.
  • Una volta verificata, la lead viene automaticamente convertita in opportunità.
  • Questa fase indica un reale interesse del potenziale cliente.

🔐 Sistema OTP​

Il sistema di conferma OTP garantisce l’autenticità dei dati ricevuti e riduce le lead non valide o duplicate.
Può essere configurato per funzionare con:

  • Email OTP
  • SMS OTP

La modalità utilizzata dipende dal piano attivo sul servizio Lead.

🌐 Integrazione con servizi esterni​

Il modulo Lead consente di collegare servizi esterni (es. CRM di terze parti, sistemi di marketing automation o gestionali).
Una volta che una lead viene creata, il sistema può:

  • Effettuare una chiamata automatica API verso il servizio esterno configurato;
  • Inviare i dati della lead in tempo reale (ad esempio tramite webhook REST);
  • Aggiornare la lead anche in sistemi di analisi o campagne.

🖥️ Gestione dal CRM​

Dal pannello CRM è possibile:

  • Visualizzare tutte le lead e le opportunità create;
  • Modificare le informazioni della lead (es. dati di contatto, canale di provenienza, stato);
  • Aggiungere note o commenti interni visibili solo agli operatori;
  • Censire l’utente in anagrafica per convertirlo in cliente ufficiale dell’agenzia;

👥 Ruoli e permessi​

RuoloAzioni consentite
AdminVisualizza, modifica e assegna tutte le lead e opportunità
BackofficeGestisce lead assegnate, aggiorna lo stato e converte in opportunità
DealerVisualizza e gestisce solo le lead di propria competenza

📊 Sintesi del flusso​

Utente compila form
        ↓
Lead fredda creata
        ↓
Invio OTP (email/sms)
        ↓
OTP confermato → Lead calda
        ↓
Lead convertita in opportunità
        ↓
Gestione dal CRM (visualizza, modifica, censimento)